Akbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik tahvil ihracı
Akbank 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. İhraca yaklaşık üç katı talep geldi.
Akbank 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. İhraca yaklaşık üç katı talep geldi.
05 Mart 2025, 11:11
Akbank, 500 milyon dolar tutarında, yüzde 7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka, bu işlemin, Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olduğunu duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10,5 yıl vadeli ve 5,5 yıl sonra faiz yenileme tarihine sahip olan ihraca, toplamda 1,4 milyar dolarlık talep geldi. Bu rakam, ihracın yaklaşık 2,8 katına denk geliyor. Coğrafi dağılım açısından değerlendirildiğinde, yatırımcıların yüzde 43'ü İngiltere’den, yüzde 27’si Avrupa’dan, yüzde 20’si Orta Doğu’dan, yüzde 8’i Amerika’dan ve yüzde 2’si Asya’dan katılım gösterdi.
Akbank yöneticilerinden değerlendirmeler
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılı bir şekilde tamamlanan bu ihracın, bankanın uluslararası standartlarda yüksek olan sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu etki yapmasını beklediklerini belirtti. Gür, "Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda yatırımcıların Akbank’a duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor." ifadelerini kullandı.
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise bu ihracın bankanın sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını pekiştirdiğini vurguladı. Çelebioğlu, "Bu işlemle birlikte Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama payı yüzde 71 seviyesine yükselmiş oldu. Böylece, bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Akbank, S&P Global'in '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na girdi
Akbank, S&P Global tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonuçlarına göre, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansıyla bankacılık sektöründe ilk yüzde 15'lik dilimde yer alarak "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"na dahil edildi. Banka, ayrıca sektöründeki en yüksek skor artışını sağlayarak "Industry Mover" unvanını aldı.
S&P Global tarafından yapılan değerlendirmeye 62 farklı sektörden 7 bin 690 kurum katılırken, bunlardan 780’i en iyi sürdürülebilirlik performansına sahip şirketler arasında gösterildi. Türkiye’den 6 kurum bu listeye girerken, "Industry Mover" unvanını alan 2 kurumdan biri Akbank oldu.
Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir konu olmadığını, insanı, toplumu ve ekonomiyi kapsayan bütüncül bir stratejiyle ele aldıklarını belirtti. "S&P Global'in '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'nda yer almamız ve 'Industry Mover' unvanını kazanmamız, uluslararası ölçekte de değerlendirildiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.