Jump, finansal danışmanlar için tasarlanan yapay zeka destekli bir asistan olarak toplantı odaklı tüm iş akışını otomatikleştirmeyi hedefliyor. Girişim, bağımsız danışmandan büyük ölçekli varlık yönetimi ekiplerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor ve toplantı hazırlığı, not alma, takip e-postaları ile CRM güncellemelerini tek bir akışta birleştiriyor. 2022 yılında hayata geçen Jump, bugün 20 binden fazla danışmana hizmet vererek toplantı idari yükünü yüzde 90’a kadar azaltmayı, aynı zamanda müşteri ilişkilerinden daha fazla içgörü çıkarmayı amaçlıyor.

Ürünün kalbinde toplantı öncesi ve sonrası süreci otomatikleştiren modüller yer alıyor. Ön toplantı özeti özelliği, takvimdeki randevuları tarıyor ve müşteri verilerini kullanarak danışmana toplantıdan önce konuşma başlıklarını otomatik olarak sunuyor. Toplantı yakalama ile video konferans, VoIP, telefon ya da yüz yüze görüşmeler gerçek zamanlı olarak kaydedilip metne dökülüyor, ardından toplantı notları ve özetler oluşturuluyor. 

Akıllı görevler modülü, görüşme sırasında konuşulan aksiyonları otomatik olarak görev haline getirip ilgili danışmana veya ekip arkadaşına atıyor ve CRM sistemiyle eşleştiriyor. E-posta asistanı ise toplantı sonrası özet ve takip mesajlarını danışmanın onayına hazır şekilde yazıyor. Jump, örnek senaryolarında her finans profesyoneli için günde ortalama bir saatlik toplantı idari işini ortadan kaldırdığını, 500 danışmanlı bir firmada yılda 125 bin saat ve yaklaşık 12,5 milyon dolar iş gücü maliyeti tasarrufu potansiyeli sunduğunu paylaşıyor.

Jump, müşteri yönetimi tarafında da finans danışmanlarına otomatik işleyen bir altyapı sunuyor. Yapay zeka destekli müşteri onboarding akışı, yeni müşterilerden bilgi toplama sürecini form tabanlı ve güvenli bir link üzerinden yürütüyor ve yanıtları doğrudan CRM alanlarına işliyor. Team Share özelliği ile ekip içinde hangi danışmanın, hangi toplantı ve kayda erişebileceği hassas izin ayarları ile kontrol ediliyor. Wealthbox ve diğer CRM yazılımları, takvim, konferans ve VoIP araçlarıyla entegrasyon sayesinde tüm müşteri geçmişi, toplantı notları ve yapılacaklar tek bir kişiler ekranında birleşiyor. 

Girişimin öne çıkan bir diğer ayağı ise yerleşik analitik ve içgörü katmanı oluyor. Insights modülü, toplantı kayıtlarını duygu analizi ve semantik çözümleme ile tarayarak hangi konuların müşterilerde daha çok etki yarattığını, hangi soru tiplerinin ilişkileri güçlendirdiğini ve danışmanın konuşma süresinin dengeli olup olmadığını ortaya çıkarıyor.