Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği iki ayrı dolar cinsi tahvil ihracıyla toplam 3,5 milyar dolar tutarında borçlanmaya gitti. Yedi ve 12 yıl vadeli tahvillerde oluşan nihai getiriler, ilk fiyatlama beklentilerinin altında kaldı.

---

08 Ocak 2026, 09:47

Dün tamamlanan işlemler kapsamında Hazine, 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracından 2 milyar dolar, 12 yıl vadeli tahvil ihracından ise 1,5 milyar dolar kaynak sağladı. Böylece tek günde uluslararası piyasalardan sağlanan toplam finansman 3,5 milyar dolara ulaştı.

Nihai getiriler beklentilerin altında gerçekleşti

LSEG servislerinden IFR’da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 7 yıl vadeli tahvilin nihai getirisi yüzde 6.35 olarak belirlendi. 12 yıl vadeli tahvilde ise nihai getiri yüzde 6.9 seviyesinde oluştu.

İlk fiyatlama sürecinde yatırımcılara sunulan getiri beklentileri, 7 yıl vadeli tahvil için yüzde 6.65 civarında, 12 yıl vadeli tahvil için ise yüzde 7.2 seviyelerinde açıklanmıştı.

İhraçlarda uluslararası bankalara yetki verildi

Hazine tarafından yapılan açıklamada, dış finansman programı kapsamında gerçekleştirilen bu tahvil ihraçları için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered’ın yetkilendirildiği ifade edildi.

---